Положение о конкурсе

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса «Финансовый советник»

 

Вводная часть

Конкурс «Финансовый советник» представляет собой командные соревнования на разработку лучшей стратегии инвестирования финансовых средств. Команды участников выступают в роли финансовых советников, выстраивая долгосрочную финансовую стратегию для обратившихся к ним «клиентов», для чего предлагается максимально приближенная к реальности кейсовая ситуация с учетом финансовых целей клиентов, их склонности к риску, а также принимая во внимание указанную текущую экономическую и финансовую ситуацию на планируемый период.

Конкурс призван повысить уровень финансовой и инвестиционной грамотности участников, будет способствовать их активной социализации, получению таких необходимых навыков, как работа в команде, поиск информации, ее критическое осмысление и применение, выявление причинно-следственных связей. Также Конкурс способствует формированию активной гражданской позиции и лидерских качеств, позволяет получить на практике базовые профессиональные навыки и составить представление о профессии специалиста по финансовому консультированию.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса.

1.2. Организатором конкурса является Московский центр технологической модернизации образования (ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»). Конкурс проводится Оператором конкурса - Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее – Оператор).

1.3. Конкурс проводится среди команд обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций города Москвы в возрасте 14-18 лет. Помимо обучающихся в участие в конкурсе включены педагоги, которые выступают в роли руководителей команд-участниц, при этом капитан команды выбирается из числа учащихся. Каждая команда должна состоять из 5 участников, в числе которых: 4 обучающихся и 1 педагог. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

1.4. Оценка Конкурсных проектных работ осуществляется Экспертной комиссией – временным специально уполномоченным органом, состоящим из специалистов с опытом работы в сфере финансов, с высшим профильным образованием, представляющих действующие на текущий момент организации финансового рынка в должности не ниже руководителя организации, заместителя руководителя, финансового или экономического советника, руководителя тематического структурного подразделения, руководителя тематического направления. Порядок работы Экспертной комиссии регулируется настоящим Положением.

1.5. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайтах: сайт Конкурса «Финансовый советник» - https://finsovetnik.moscow/, сайт ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» - https://temocenter.ru. 

2.Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: помочь школьникам получить необходимые основы знаний по финансовой грамотности, развить навыки управления личными финансами с учетом текущих экономических реалий, а также ознакомить учащихся с основными финансовыми инструментами и научить их ответственно подходить к принятию финансовых решений.

2.2. Задачи конкурса:

  • реализовать комплексное мотивационно-обучающее практико-ориентиованное мероприятие, способствующее повышению уровня финансовой грамотности участников Конкурса;
  • использовать современные методы обучения учащихся. Внедрение технологии case-stаdy (метод решения кейсовых заданий); 
  • способствовать получению знаний участниками и формированию у них навыков финансово грамотного человека, перечисленных в Стратегии развития финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. №2039-р, а именно:
    • следить за состоянием личных финансов;
    • планировать свои доходы и расходы;
    • формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств;
    • иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию;
    • рационально выбирать финансовые услуги;
    • соотносить «риск-доходность» финансовых инструментов;
    • жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и платежей по ним;
    • быть способным распознавать признаки финансового мошенничества;
    • уметь производить базовые финансовые вычисления;
    • знать о системе страхования вкладов, включая информацию о максимальном гарантированном размере страховой выплаты.
  • способствовать развитию компетенций, определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», разработанному на основании требований 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»:
  • проводить мониторинг и оценивать конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков;
  • осуществлять подбор, в интересах клиента, поставщиков финансовых услуг;
  • проводить консультирование клиента по широкому спектру финансовых продуктов;
  • проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовых услуг;
  • осуществлять составление финансового плана для клиента;
  • осуществлять составление целевого инвестиционного портфеля.

3.Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 15 января 2020 года по 20 марта 2020 года в несколько туров: Первый (заочный) тур и Второй (очный) тур.

3.1.1. Первый (заочный) тур проводится с 15 января 2020 года по 10 марта 2020 года следующим образом:

3.1.1.1. Регистрация команд-участниц на сайте Конкурса и получение кейсового задания в личных кабинетах на сайте Конкурса – с 15 января по 20 февраля 2020 года включительно.

3.1.1.2. Изучение теоретических материалов, размещенных на сайте Конкурса, и решение кейсового задания – с 01 февраля по 20 февраля 2020 года.

3.1.1.3. Создание командами Конкурсной проектной работы в формате презентации Power Point и текстового описания решения в формате Word и направление Оператору Конкурса посредством размещения документов в личном кабинете на сайте Конкурсаhttps://finsovetnik.moscow/ для оценки Экспертной комиссией – не позднее 20 февраля 2020 года.

3.1.1.4. Экспертная оценка работ участников Первого (заочного) тура – с 21 февраля по 10 марта 2020 года.

3.1.1.5. Объявление результатов Первого (заочного) тура – 10 марта 2020 года.

3.1.2. Второй (очный) тур Конкурса проводится с 10 марта 2020 года по 20 марта 2020 года и включает:

3.1.2.1.Проведение двух очных занятий в здании ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» (по адресу: 1-й Зборовский пер., дом 3) для команд, прошедших во Второй (очный) тур Конкурса.  Точная информация о датах, времени и формате проведения занятий будет размещена на сайте Конкурса.

3.1.2.2. Проведение финала Конкурса и награждение победителей в здании ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» (по адресу: 1-й Зборовский пер., дом 3). Точная информация о дате и времени проведения церемонии будет сообщена дополнительно.

4.Условия и порядок участия в Конкурсе

4.1. К участию в Конкурсе допускаются команды, удовлетворяющие следующим требованиям:

4.1.1. Команда сформирована из учащихся/студентов, обучающихся в одной образовательной организации, отвечающей условиям п.1.3. настоящего Положения.  От одной образовательной организации может быть сформировано неограниченное количество команд.

4.1.2. Сформирован постоянный состав команды – 4 участника–обучающиеся данной общеобразовательной организации или студенты данной профессиональной образовательной организаций города Москвы и педагог (всего 5 человек).

4.1.3. Определены руководитель команды-участницы – педагог, и капитан команды – выбирается из числа учащихся.

4.1.4. Пройдена регистрация для участия в Конкурсе на Интернет – сайте Конкурса не позднее срока, указанного в п. 3.1.1.1 настоящего Положения.

4.2. К участию в Перовом (заочном) туре Конкурса будут допускаться команды, содержание Конкурсной работы по результатам решения кейсового задания которых соответствует следующим критериям: презентация Power Point (объемом не более 10 слайдов) и текстовое описание решения в формате Word (объемом не более трех страниц А4, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14).

4.3. Во Второй (очный) тур Конкурса допускаются 10 команд, набравших максимальное количество баллов в Первом (заочном) туре Конкурса.

4.4. Командам-участникам Второго (очного) тура необходимо:

4.4.1. Принять участие в двух очных занятиях (интенсивах) по темам: «Мастер переговоров» и «Техника ведения презентации». Продолжительность каждого очного интенсива – 3 астрономических часа. График проведения очных занятий (интенсивов), даты проведения с указанием темы занятия, а также ведущие интенсивов будут сообщены участникам Второго (очного) тура не позднее 10 марта 2019 г.

4.4.2. В финале Конкурса выступить со своими презентациями перед членами Экспертной комиссии. Время выступления каждой команды – не более 10 минут. Время ответов на вопросы – не более 5 минут для каждой команды.

4.5. В финале выявляются победители Конкурса – команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. Награждение победителей происходит в день финала Конкурса.

4.6. В процессе проведения Конкурса Оператор Конкурса будет оказывать постоянную организационную и методическую помощь участникам, используя электронную связь, сайт в сети Интернет, телефонную линию, аккаунты в социальных сетях (Вконтакте и Facebook).

5.Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных материалов

5.1. Информация о проведении Конкурса, критериях оценки Конкурсных проектных работ, состав Экспертной комиссии размещается в открытом доступе в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Положения и заранее известна всем участникам.

5.2. Критерии оценки Конкурсных проектных работ определяют систему оценки подготовленных участниками материалов (Приложение 1 к настоящему Положению).

5.3. Для отбора лучших Конкурсных проектных работ на основании критериев оценки формируется Экспертная комиссия. Численность и состав Экспертной комиссии размещается в открытом доступе в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения.

5.4. Оценка Конкурсных проектных работ Первого (заочного) тура осуществляется в период с 21 февраля по 10 марта 2020 года.  

5.5. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам Конкурса.

5.6. Победители Конкурса – команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, определяются Экспертной комиссией в день проведения финала Конкурса. 

6.Порядок приема и оценки Конкурсных проектных работ 

6.1. Прием Конкурсных проектных работ Первого (заочного) тура осуществляется Оператором Конкурса от команд, удовлетворяющих условиям п.п. 4.1., в сроки, установленных в п.п.3.1.1.3. настоящего Положения.

6.2. Оператор Конкурса проверяет Конкурсные проектные работы Первого (заочного) тура на соответствие формальным требованиям настоящего Положения, регистрирует работы, присваивая им идентификационные номера и передает работы членам Экспертной комиссии для оценки в соответствии с Критериями оценки Конкурсных проектных работ. 

6.3. Оператор Конкурса ведёт учет результатов оценки, полученных каждой командой-участницей за выполнение Конкурсных проектных работ в каждом из двух туров Конкурса:

6.3.1. Первый (заочный) тур - изучение теоретических материалов, размещенных на сайте Конкурса, и решение кейсового задания.

6.3.2. Второй (очный) тур - участие в серии очных занятий (интенсивов) и очная защита Конкурсных проектных работ в финале Конкурса (выступление со своими презентациями перед членами Экспертной комиссии.

6.4. Определение команд-победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места среди всех команду-частниц Конкурса проходит на заседании Экспертной комиссии в день проведения финала Конкурса.

7.Подведение итогов Конкурса, церемония награждения победителей

7.1. Все команды-участницы Конкурса посредством личных кабинетов на сайте Конкурса получают возможность скачать Сертификат участника Конкурса (один на команду) в электронном виде.

7.2. Команды-участницы, занявшие первые три места в финале Конкурса, награждаются следующими призами:

7.2.1. Участники команды, занявшей 1-е место: награждаются дипломами за 1-е место, памятными кубками за 1-е место (каждому участнику, включая педагога), планшетным компьютером (каждому участнику, включая педагога). 

7.2.2. Участники команды, занявшей 2-е место: награждаются дипломами за 2-е место, памятными кубками за 2-е место (каждому участнику, включая педагога). 

7.2.3. Участники команды, занявшей 3-е место, награждаются Дипломами за 3-е место, памятными кубками за 3-е место (каждому участнику, включая педагога). 

7.3. Награждение победителей Конкурса проходит в день проведения финала Конкурса.

8.Персональные данные участников Конкурса

8.1. Использование персональных данных участников Конкурса происходит в соответствии с требованиями Федерального закона №152 от 27.06.2006 «О персональных данных».

8.2. До начала Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, подтверждает ознакомление с настоящим Положением о Конкурсе, а также предоставляет Оператору Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в сети «Интернет».

8.3. До начала Конкурса несовершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, подтверждает ознакомление с настоящим Положением о Конкурсе, а также предоставляет Оператору Конкурса согласие законного представителя на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в сети «Интернет».

9.Контактная информация 

Оператор Конкурса - Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР).

Место нахождения Оператора Конкурса:

109240, г. Москва, Котельническая наб., дом 17

Контактный телефон Оператора Конкурса: +7 (495) 663-04-43

Электронный адрес Оператора Конкурса: info@asprof.ru

        

Приложение 1

Критерии оценки конкурсных работ Экспертной комиссией

 

Первый тур (заочный)

Критерий оценки

Показатели

Баллы

1.1.

Содержательность

1.

полнота проработки задания с учетом всех условий кейса и дополнительных материалов к нему  

от 0 до 10

2.

выявление нужной информации из всей предложенной для решения кейса

от 0 до 10

1.2.

Знание инструментов финансового рынка

1.

знание особенностей разных финансовых инструментов (соотношение «риск и доходность») и их учет в инвестиционном портфеле клиента

от 0 до 10

2.

знание основных правил грамотного финансового поведения (планирование, формирование долгосрочных накоплений, формирование «подушки безопасности», рациональный выбор финансовых инструментов, умение жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и платежам по ним).

от 0 до 10

1.3.

Обоснованность

1.

глубина проработки предлагаемых решений

от 0 до 10

2.

возможность практической реализации

от 0 до 10

1.4.

Качество аргументации

1.

обоснование выбора между потреблением и накоплением

от 0 до 10

2.

рекомендации по дальнейшим инвестиционным действиям

от 0 до 10

1.5.

Качество презентации

1.

логичность изложения материала

от 0 до 10

2.

информативность, эстетические качества презентации и креативность в оформлении

от 0 до 10

 

 

Всего баллов:

max 100

 

Второй тур (очный)

Критерий оценки

Показатели

Баллы

1.1.

Содержательность

1. полнота проработки задания с учетом всех условий кейса и дополнительных материалов к нему  

от 0 до 8

2. выявление нужной информации из всей предложенной для решения кейса

от 0 до 8

1.2.

Знание инструментов финансового рынка

1.

знание особенностей разных финансовых инструментов (соотношение «риск и доходность») и их учет в инвестиционном портфеле клиента

от 0 до 8

2.

знание основных правил грамотного финансового поведения (планирование, формирование долгосрочных накоплений, формирование «подушки безопасности», рациональный выбор финансовых инструментов, умение жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и платежам по ним).

от 0 до 8

1.3.

Обоснованность

1.

глубина проработки предлагаемых решений

от 0 до 8

2.

возможность практической реализации

от 0 до 8

1.4.

Качество аргументации

1.

обоснование выбора между потреблением и накоплением

от 0 до 8

2.

рекомендации по дальнейшим инвестиционным действиям

от 0 до 8

1.5.

Качество презентации

1.

логичность изложения материала

от 0 до 8

2.

информативность, эстетические качества презентации и креативность в оформлении

от 0 до 8

1.6.

Качество выступления

1.

уложились ли в отведенное для выступления время (10 минут)

от 0 до 10

2.

яркость и аргументированность выступления, умение донести свои мысли до окружающих понятным языком

от 0 до 10

 

 

Всего баллов:

max 100